我国玉米种子市场规模发展浅析

孙海艳  宁明宇  马继光  王玉玺

（全国农业技术推广服务中心，北京 100125）

 

 

摘要：本文测算了2013年我国玉米种子市场规模，分析了影响市场规模的关键因子变化趋势，展望了我国玉米种子市场发展空间。

关键词：玉米种子；市场规模；分析

 

玉米是我国粮食作物中种植面积最大、总产量最高的作物，对保障国家粮食安全意义重大。玉米种子商品化与市场化比较彻底，玉米种子产业是全球种业竞争的核心，是我国种业大企业的摇篮。本文对我国玉米种子市场规模及其发展前景进行了分析，以期为各方研究玉米种业提供参考。

1   2013年我国玉米种子市场规模测算

市场规模是市场需求的测量目标，市场需求决定行业规模大小。衡量市场规模常用的方法有三种：一是从供应端得到信息和数据，并以此进行市场推估；二是从消费端进行抽样再进行数据汇总；三是同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证。由于种子行业比较分散、供应端种子企业和代理商两方中代理商种子销售情况难以统计，因此本文采用调查消费终端商品种子需求的方法来测算我国玉米种子市场规模，即玉米种子市场规模用种植者购买商品种子花费的总和来衡量。种植者购买商品玉米种子花费可通过玉米商品种子需求量与其市场零售价格相乘计算出来。

1.1  玉米商品种子需求量

作物商品种子需求量由该作物的播种面积、单位面积用种量、种子的商品化率之积确定。目前我国玉米种子已全部商品化，所以计算玉米种子的商品需求量关键是确定其播种面积和亩用种量。

根据全国农技中心对30个省份（未包括西藏）2266个农业县玉米种子面积和亩用种量调查数据（表1），2013年全国玉米播种面积5.94亿亩，按各地玉米播种面积加权计算，全国玉米平均亩用种量2.03公斤。因此2013年我国玉米种子商品需求量为12.06亿公斤。

表1  2013年玉米播种面积与亩用种量分省汇总表    单位：万亩、公斤

省份	面积	亩用 种量	省份	面积	亩用 种量	省份	面积	亩用 种量
北京	150.53	2.50	浙江	143.24	1.62	海南	14.33	2.00
天津	337.61	2.10	安徽	1549.98	2.05	重庆	717.80	1.50
河北	4922.14	2.50	福建	73.28	1.50	四川	2067.00	1.50
山西	2400.00	1.60	江西	39.18	2.50	贵州	1272.46	1.70
内蒙古	4787.66	2.14	山东	5548.00	2.15	云南	2038.85	2.20
辽宁	3328.00	2.32	河南	6135.00	2.16	陕西	1722.72	2.28
吉林	5650.00	2.00	湖北	860.20	1.50	甘肃	1368.00	1.92
黑龙江	10135.78	1.79	湖南	742.32	1.25	青海	30.00	2.00
上海	10.00	1.40	广东	319.00	0.70	宁夏	399.80	2.00
江苏	639.56	2.16	广西	881.40	1.80	新疆	1123.20	3.09

 

1.2  玉米种子市场零售价格  2013年全国农技中心对种子市场零售价格进行监测，共监测到玉米种子样本15221个，其加权平均零售价为22.33元/公斤。由于监测范围遍布全国，样本数量足够大，而且推广面积大、市场销售量大的品种在样本中的数量也较大，可将其加权平均零售价格视为全国玉米种子市场零售价格。

通过上述测算，2013年我国玉米种子市场规模为269亿元。

2   我国玉米种子市场规模发展分析

从上述测算方法可知，决定种子市场规模的关键因子是播种面积、亩用种量、商品化率和种子市场零售价格。由于玉米种子商品化率已达到100%，以后也基本不会变小，因此玉米种子市场规模的变化将主要取决于其他三个因子的变动情况。

2.1  从播种面积看  近年来，旺盛的饲用、加工需求及较高的比较种植效益，推动我国玉米播种面积不断扩大。据统计，2008年以来玉米播种面积每年以近2000万亩的速度递增。增长主要来自于东北特别是黑龙江种植结构调整，因大豆种植效益远低于玉米，目前黑龙江大豆种植区能改种玉米的区域基本改种玉米，再继续大规模扩大玉米面积的空间已有限。此外，黄淮海地区改棉花为玉米、西北干旱地区推广地膜覆盖和高效节水技术，有力支撑了玉米面积扩大，但受资源条件限制，该区域玉米面积增长的幅度也不会很大。预计今后3-4年全国玉米播种面积年均增速在500万亩左右。

2.2  从亩用种量看  亩用种量主要取决于种子质量、播种方式和种植密度。近年来随着种业发展和耕作制度改革，高质量的玉米种子单粒播种技术得到迅速推广。据全国农技中心调查，2013年全国玉米机械单粒播种技术推广面积约2.29亿亩，占玉米播种面积的38.55%。单粒播种技术使玉米种子亩用种量由2.5-3.0公斤减少到1.6公斤左右。由于该技术通过每穴一粒实现一播全苗，因此对种子质量、土地平整和配套机械有严格的要求。目前，机械单粒播种技术推广的主要省份有黑龙江、内蒙古、山东、吉林、河南、河北、山西、辽宁，2013年推广面积为2.15亿亩，占8省（区）玉米播种面积的50.12%。今后随着单粒播种技术增产潜力逐步发挥，以及由此产生的“种子+农机”营销模式扩大种子企业利益的驱动，机械单粒播种技术在东北、黄淮海、华北和西北玉米区还有推广潜力。但在玉米密植高产栽培理论指导下，受相关密植技术示范带动与大面积推广、农民习惯于增加播种量的影响，预计今后玉米亩用种量的下降幅度不会很大。

2.3  从种子市场零售价格看  据全国农技中心跟踪调查，玉米种子价格主要与种子供需形势、生产成本、商品收购价格、品种性状和售后服务相关。

2.3.1  种子供需形势  多年来我国玉米种子始终保持供过于求的局面，但这种局面并未根本上制约玉米种子价格上扬，直至2013年玉米种子出现严重供过于求局面，迫使种子价格出现2007年以来的首次下跌。据全国农技中心对玉米种子产供需调度，预计玉米种子价格在2014年触底后将出现反弹，未来几年随着种子理性生产的回归，种子价格因种子严重过剩降价销售的可能性不大。

2.3.2  种子生产成本  在种子田间生产环节，保底支出费用是种业企业支付的最低制种成本。根据全国农技中心对玉米制种情况调查（表2），2009-2012年受劳动力价格及农药、化肥、石油、水电价格大幅上涨影响，制种保底支出费用迅速增加，增幅为37.5%，制种成本对种子价格增长的最小贡献率是23.9%。到2013年玉米制种保底支出费用基本稳定，制种成本对种子价格增长的最小贡献率下降到17.3%。随着农村劳动力不断转移和农业生产资料价格提高，预计在全程机械化制种实现之前的人力和半机械化制种阶段，玉米种子生产成本将稳中趋增，大幅推高种子价格的空间较小。

表2  2009-2013年玉米制种单位产量生产投入

 

2.3.3  商品收购价格  一直以来，我国坚持立足国内实现玉米基本自给的方针，为保护农民生产积极性和种植收益，实行商品玉米临时收储政策，从2009-2013年玉米收储价格一直在稳步提升，一定程度上对种子价格上涨形成了有效支撑。当前我国粮食市场基本为“体内循环”，具有相对的封闭性和独立性，国家可以实施大规模收购保护。但从2013年7月份国内玉米价格比国际市场离岸价格高42%、比配额内进口完税价格高6%的情况看，我国玉米价格已处在“高位”。随着全球贸易一体化进程加快，我国粮食市场与国际市场加速接轨，玉米收购保护价将来一旦高于配额外进口完税价格，即触及“天花板”价格，现行价格调控政策将陷于困境，而我国玉米生产市场化又处于劣势地位。因此，今后我国玉米商品收购价格上涨空间有限，玉米商品收购价格对种子价格上涨的支撑力将逐渐消失。

表3  2009-2014年玉米临时收储价格和种子零售价格  单位：元/公斤

价格	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年*[1]
临时收储价格	1.5	1.8	1.98	2.12	2.24
种子零售价格	16.73	19.27	21.42	22.79	22.33	21.02

 

2.3.4  品种性状  品种性状是科技创新成果的直接体现。据全国农技中心2013年种子市场价格监测，近年审定的具有一定播种面积和推广潜力的玉米优良品种（表4），其零售价远远高出市场均价（15221个玉米种子样本平均价格），最高达1.62倍。在当前全国玉米种子供大于求的形势下，这些品种依然遵循了“优质优价”的市场规律，可见品种性状创新是推高玉米种子价格的主导，是种子市场规模扩大的关键因素。

表4  2013年玉米优良品种零售价格与市场均价比较

品种名称	零售价格 （元/公斤）	高出市场均价 （倍）
先玉335	58.54	1.62
登海605	57.39	1.57
农华101	56.21	1.52
隆平206	56.00	1.51
京科968	54.78	1.45
伟科702	53.75	1.41

当前我国生产上推广的玉米品种数量在1000个以上，播种面积超过千万亩的仅有少数几个。由于农作物种质资源深度挖掘不够，在目前国家区域试验和生产试验中，表现突出的高产、抗逆、优质品种也是为数不多。品种科技创新是一个渐进的过程，短期内难有大的突破，但未来存在较大的发展机遇。

2011年以来，国家先后出台了《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号）和《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》（国办发〔2012〕59号），明确了2020年选育一批突破性品种、良种覆盖率达到97%和种子商品率达到80%的目标，并随之出台了一系列扶持政策措施，加快种业科技体制改革，推进商业化育种，加强种质资源保护和开发，加速生物育种技术变革与转化应用。预计不远的将来能出现一批突破性的品种，由此带来的种子价格上行空间会较大。

2.3.5  种子售后服务  当前国际种业巨头入侵，国内5000多家种子企业激烈竞争，农业农村也正在发生深刻的变革，传统的“裸种”销售已远远落后于时代发展和市场需求。近年，以种子销售为载体提供作物生产种植管理服务的营销售后服务开始出现，并成为种业企业适应新形势、提升竞争力、扩大市场份额的重要手段，这一定程度带动了种子市场零售价格的上涨。但当前这种售后服务还处在起步阶段，它的发展成熟还需要探索和实践，短期内对大批品种的种子价格提升还不会产生较大的推动作用。

3   我国玉米种子市场规模展望

通过上述分析可以看出，我国玉米种子市场发展规模主要受种子价格影响，种子价格在短期内因品种性状创新限制，几乎不可能出现跨越式增长。因此，今后3-4年若没有发生玉米大田生产和种子生产大面积受灾导致种子紧缺等异常情况，玉米种子市场规模将在现有基础上稳步增长。预计到2017年，玉米播种面积6.1亿亩左右，平均亩用种量2.0-2.02公斤，玉米种子价格24.10元/公斤（按2009-2014年年均复合增长率4.67%测算），玉米市场规模可达到300亿元左右。